Avianca recibe préstamo de US$250 millones

Avianca firmó un acuerdo con United y Kingsland Holdings para recibir un préstamos por US$250 millones a cuatro años y que tendrá un interés de 3%.

Por el momento se trabaja en la formalización y documentación final, “la cual se espera cerrar a mediados de octubre”, explicó la empresa en un comunicado, que agregó que “el financiamiento sigue sujeto a condiciones para el cierre, incluyendo lograr un acuerdo amplio de reprogramación con los acreedores y proveedores de Avianca y al cierre definitivo del intercambio del bono 2020 por US$550 millones”.

Entre lo curioso del documento está que este crédito puede irse convirtiendo en acciones “a discreción de Avianca” a un precio de US$4,62, “lo que representa un 35% de premio sobre el precio promedio de la acción en los últimos 90 días”.

Es bueno recordar que igual la garantía de este préstamos son las participaciones accionarias de Avianca en sus principales subsidiarias.

Para darle más flexibilidad a la caja de la Aerolínea el interés se capitalizará solo hasta el vencimiento.

Avianca firmó un acuerdo con United y Kingsland Holdings para recibir un préstamos por US$250 millones a cuatro años y que tendrá un interés de 3%.

Por el momento se trabaja en la formalización y documentación final, “la cual se espera cerrar a mediados de octubre”, explicó la empresa en un comunicado, que agregó que “el financiamiento sigue sujeto a condiciones para el cierre, incluyendo lograr un acuerdo amplio de reprogramación con los acreedores y proveedores de Avianca y al cierre definitivo del intercambio del bono 2020 por US$550 millones”.

Entre lo curioso del documento está que este crédito puede irse convirtiendo en acciones “a discreción de Avianca” a un precio de US$4,62, “lo que representa un 35% de premio sobre el precio promedio de la acción en los últimos 90 días”.

Es bueno recordar que igual la garantía de este préstamos son las participaciones accionarias de Avianca en sus principales subsidiarias.

“United felicita a Avianca Holdings por dar este importante paso en su plan Avianca 2021. Confiamos en que Avianca logrará exitosamente acuerdos con sus otros aliados estratégicos, y trabajaremos en conjunto para completar la documentación final de nuestro préstamo,” dijo John Gebo, vicepresidente senior de alianzas de United.

El CFO de Avianca Holdings S.A., Adrián Neuhauser señaló, que “este acuerdo representa otro paso crucial en la ejecución financiera de nuestro plan Avianca 2021, junto con el éxito que hemos logrado hasta la fecha en la oferta de intercambio de nuestro bono. Consideramos que los términos que acordamos son muy atractivos, y estamos agradecidos por la confianza en la Compañía demostrada por United y Kingsland en el proceso que estamos adelantando”.

Sobre nuevos proceso Avianca explicó que ofrecerá a sus accionistas preferenciales un nuevo financiamiento por US$125 millones una vez cierre este proyecto. Este tendría condiciones similares.